Sosuke invite Kaname dans les îles méridionales. La jeune fille est aux anges car elle pense être seule avec lui. Mais le jour du départ, elle déchante en apprenant, qu'en réalité, ils vont sur l'île Mérida, port d'attache du TDD-1.
Après avoir frôlé un sous-marin américain et effrayé son équipage, le TDD-1 est sur le point de rentrer à la base. Tessa reçoit alors un message urgent : une usine d'armes chimiques est attaquée sur les îles Pério. Une intervention s'impose, c'est pourquoi Sagara et Chidori sont contraints de sauter de leur avion et de rejoindre au plus vite le sous-marin...au grand mécontentement de la lycéenne.
Pendant le trajet vers la prochaine mission, une cérémonie à l'attention de Kaname est organisée par l'équipage et se poursuit par une fête très animée en l'honneur du premier anniversaire du sous-marin. Alors que la fête bat son plein, nous apprenons que le groupé armé qui attaque les îles Fério est dirigé par Gauron...